最早明年!這家比蘋果還賺錢的企業終于要IPO了國際金融報 李曦子 06-1815:10

沙特將基于合適狀況,以及在合適時間下,開展沙特阿美公司的上市工作,并重申,預計沙特阿美上市將于2020年后期至2021年初進行。不過,該公司尚未就股票的交易地點作出決定。

圖片來源:圖蟲創意

2016年以來,因坊間最高達2萬億美元的估值規模,以及外國公司面臨的投資機會等等因素,沙特阿拉伯國營石油巨頭沙特阿美公司備受世界矚目。

原本沙特阿美預計在2017年底前完成IPO,但這個計劃一直被推遲,到2018年甚至一度有傳聞稱其上市計劃被擱置。

近日,沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼(Mohammed Bin Salman)在接受《中東時報》(Asharq al-Awsat)訪問時表示,沙特將基于合適狀況,以及在合適時間下,開展沙特阿美公司的上市工作,并重申,預計沙特阿美上市將于2020年后期至2021年初進行。不過,該公司尚未就股票的交易地點作出決定。

“史上最大IPO”

目前,沙特阿美掌控著沙特最重要的國家資源,其原油產量、出口量以及液化天然氣出口量均名列榜首。沙特阿美擁有超過2602億桶原油儲量,天然氣儲量超過288萬億立方英尺。

此外,沙特阿美還是全球最大的煉化企業之一。如今,沙特阿美下游業務不斷延伸,進一步擴展到化工領域。

4月1日,CNBC報道稱,沙特阿美披露了財務數據,其2018年的凈利潤高達1110億美元。這個數字接近蘋果公司同期凈利潤的兩倍,也高于摩根大通、谷歌母公司Alphabet、Facebook和埃克森美孚的利潤總和。

到目前,各方對沙特阿美的估值五花八門,從1萬億美元到2萬億美元不等。有分析師根據其4月披露的財報,對其估值接近1.2萬億美元。

沙特王儲指出,希望出售沙特阿美5%的股權,集資1000億美元。倘若計劃實現,沙特阿美將超越阿里巴巴2014年上市時的紀錄,成為史上規模最大IPO。

據法新社報道,沙特王儲表示,目前利雅得已經采取一系列關鍵程序準備IPO,包括為沙特阿美任命一個新的董事會,并允許對該國的石油儲備進行獨立審計。沙特阿美還將首次向國際評級機構開放賬簿,公布其利潤規模,并轉變為一家公共股份公司。

法新社表示,沙特阿美IPO是沙特“2030愿景”改革計劃的一部分,該計劃旨在讓沙特經濟擺脫對石油的依賴。

“2030愿景”

沙特經濟高度依賴石油產業,石油收入占其國民總收入的80%。

自2014年夏季以來,原油價格急劇下降,從原來的每桶約100美元下降到35美元,這給沙特政府帶來了巨大的沖擊,對沙特經濟發展產生嚴重影響。

2014年,沙特出現財政赤字,2015年財政收入減少23%,財政赤字高達980億美元。面對如此大的財政壓力,沙特傳統的高福利也變得難以支撐。

麥肯錫咨詢公司在一份調查報告中表示,鑒于全球能源市場和人口結構的變化,沙特不能再長期依賴石油收入和公共投資來促進經濟增長。

為了推動沙特收入多元化,降低財政開支,沙特王儲穆罕默德在2016年5月推出“沙特2030年經濟愿景”,發展私營企業,特別是要發展制造、旅游休閑、金融投資等非油氣產業,希望“到2030年,沙特將不再依賴石油”。

而這其中,沙特主權財富基金公共投資基金(PIF)將發揮關鍵作用。按“2030愿景”,到2030年,該基金規模將達2萬億美元,成為全球最大主權投資基金之一,幫助沙特轉型成投資大國。

據沙特主流媒體《阿拉伯新聞》近日報道,國際金融協會(IIF)表示,PIF規模已達3000億美元。進一步私有化將為該基金募集2000億美元,通過沙特阿美IPO將募集1000億美元。

此外,對沙特股市改革吸引外國投資者也是“2030愿景”的一部分。沙特股市于2015年開始對合格境外機構投資者進行開放。今年,隨著沙特股市成功加入MSCI,沙特阿拉伯在發展中國家交易所交易基金資金流入的排名中迅速攀升,截至今年5月,沙特股市市值約為5600億美元,相較去年底的近5000億美元已經增加了600億美元。一旦完全納入MSCI指數,沙特阿拉伯的權重將超過泰國、馬來西亞、波蘭、土耳其或哥倫比亞等國。

“2030愿景”還有一個目標是實現金融轉型,鼓勵數字發展,大力發展金融科技。2018年5月,該國推出“金融科技沙特”(Fintech Saudi)計劃,并于一個月后批準首個金融科技牌照,準許提供眾籌服務。

今年初,沙特阿拉伯金融管理局推出監管沙盒框架,讓本地和國際金融科技公司測試擬在該國推出的數字解決方案。

據WAM新聞社報道,預計中東地區的金融科技初創企業數量將從2019年的96家增加到2020年的465家。

(國際金融報記者 李曦子)

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